2023 年 1-12 月我国服装出口为何逆势增长？
据中国海关统计，2023 年 1-12 月，我国服装（含衣着附件，下同）累计出口 1591.4 亿美元，同比下降 7.8%，较疫情前的 2019 年同期增长 8.5%。2023 年是新冠疫情防控政策调整后的第一年，我国服装出口顶住外部压力、克服内部困难，总体运行平稳，四季度向好趋势明显，对传统市场出口的下降一定程度上被跨境电商和新兴市场的增长所弥补。
一、2023 年我国服装出口情况
（一）全年出口趋势前高后低
2023 年各月度服装出口波动性较大，1-2 月，受春节假期和高基数影响，出口同比大幅下降。3-4 月，受春节后企业复工复产、疫情封控期间积压货物集中出运等因素影响，出现双位数增长。5-10 月，受国际需求不振、出口同期基数较高等影响，出口持续下降。11-12 月，由于同期基数较低，黑五圣诞季跨境电商势头带动，出口降幅收窄，由负转正。
（二）价格下降拉低出口整体水平
梭织、针织服装出口数量基本与去年齐平，导致出口总额下降的主要原因是出口价格降幅较大。1-11 月，梭织服装出口 676.9 亿美元，同比下降 7.1%；出口数量 123.6 亿件，下降 1.8%；出口价格同比下降 5.5%。针织服装出口 705.2 亿美元，下降 8.7%；出口数量 209.4 亿件，下降 0.9%；出口价格同比下降 7.8%。衣着附件出口 159.2 亿美元，下降 3.2%。
出口价格下降的主要原因有以下几点：一是 2022 年出口价格涨幅较大，导致基数较高；二是国际市场消费能力弱，倾向低价商品，导致价格敏感度增强；三是国内 PPI 连续 14 个月负增长；四是中美利差扩大、人民币汇率贬值较大；五是单价较低的跨境电商出口比重提高。
（三）棉制服装出口降幅大于化纤服装
美国“涉疆法案”实施已一年半，我国棉制产品对主要发达市场出口持续大幅下降。1-12 月，我国棉制服装出口 455.4 亿美元，同比下降 11.7%，其中对美国、欧盟和日本出口分别下降 18.6%、23.7%和 23.4%。化纤服装已经成为我国服装出口的优势产品，出口金额为棉制服装的 1.7 倍，且降幅低于棉制服装。1-12 月，化纤服装出口 768.6 亿美元，同比下降 5.5%，其中对美国、欧盟和日本出口分别下降 8.7%、19.5%和 9.5%。
（四）主要品类出口均呈下降态势
1-12 月，主要服装出口品类中，除围巾/领带/手帕等服饰类产品出口增长 8.1%外，其他服装品类出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、运动服、婴儿服装等大类商品出口呈双位数下降，降幅分别为 18.2%、10.3%、13%和 20.7%。其他大类商品则呈个位数下降态势，裤类下降 6.7%，裙类下降 5.5%，衬衫下降 6.1%，内衣下降 7.4%，T恤 下降 1.6%。
（五）对发达国家市场出口普降，俄罗斯与中亚逆势增长
1-12 月，我国对西方发达经济体（美加欧英日澳新）出口全面下降，出口金额 860.8 亿美元，同比下降 14.7%；占比 54.1%，减少 4.4 个百分点。对美国出口 335.9 亿美元，下降 12%；占比 21.1%，减少 1 个百分点。对欧盟出口 265.5 亿美元，下降 19.5%；占比 16.7%，减少 2.4 个百分点。对日本出口 126.5 亿美元，下降 13.2%；占比 7.9%，减少 0.5 个百分点。对澳大利亚、英国和加拿大分别出口 52.6、48.7 和 25.3 亿美元，分别下降 5.7%、15.7%和 20.5%。主要发达经济体中，仅对韩国和新加坡出口增长，金额分别为 70.1 和 26.5 亿美元，分别增长 1.1%和 6.8%。
9 月以来，对美国月度出口增幅由负转正，9-12 月各月增幅分别为 4%、6.4%、2.1%和 3%，连续四个月实现正增长，显示美国市场去库存已近尾声，市场需求增加，加之黑五圣诞季商品跨境出海势头强劲，我对美出口有复苏迹象。
从新兴市场看，对中亚、俄罗斯和非洲出口大幅增长。1-11 月，对“一带一路”沿线国家出口 461.6 亿美元，同比增长 1.4%；占比 29%，增加 2.6 个百分点。对东盟出口 155.1 亿美元，下降 4.3%；占比 9.7%，增加 0.3 个百分点。对中亚五国出口 130.2 亿美元，增长 16.7%，其中对哈萨克斯坦、塔吉克斯坦出口分别大幅增长 72.5%和 42.8%。对俄罗斯出口 42.3 亿美元，增长 12.8%。对非洲出口 88.4 亿美元，增长 15%。对拉丁美洲出口 87.1 亿美元，同比下降 7.9%。对海合会六国出口 52.6 亿美元，同比下降 6.6%。
（六）东部省市出口下降，中西部比重稳步提升
1-12 月，东部“五省一市“出口均呈下降态势，中西部出口省市出口占比提升。浙江、广东、江苏、山东、福建、上海出口同比分别下降 3.2%、16.9%、16.1%、7.9%、15.4%和 12.1%，合计占全国比重为 73.7%，同比减少 2.5 个百分点。中西部 20 省市出口合计增长 5.9%，占总出口比重为 22.3%，占比增加 2.9 个百分点。其中，新疆、湖北、广西、四川分别大增 23.6%、32.1%、17%、60.2%。
（七）中国占发达国家市场份额继续下滑
1-11 月，我在西方发达经济体（美加欧英日澳新）服装进口整体份额为 23.1%，同比减少 1.6 个百分点。其中，占美国份额为 22.9%，同比减少 1 个百分点；占欧盟份额为 28.3%，减少 2 个百分点；占日本份额为 51.4%，减少 3.7 个百分点；占英国份额为 25%，减少 2 个百分点；占澳大利亚份额为 58.4%，减少 2.8 个百分点；占加拿大份额为 30.5%，减少 1.2 个百分点。发达国家市场中，仅在韩国、瑞士市场份额有所增长，占韩国份额为 33.9%，增加 0.8 个百分点；占瑞士进口份额为 26.8%，微增 0.2 个百分点。2023 年，我在美加市场份额降幅较上年有所放缓，在欧盟、日本、英国、澳大利亚份额则较上年加速下滑。
二、国际市场情况
（一）发达国家市场进口普降
2023 年，美、加、欧、英、澳等发达经济体服装进口持续走弱，同比均双位数下降，日韩市场进口降幅相对较小，个位数下降。1-11 月，美国进口服装 832.7 亿美元，同比降幅高达 23.4%。欧盟进口 881.4 亿美元，下降 14.4%。英国进口 200 亿美元，下降 15.4%。加拿大进口 109.8 亿美元，下降 13.7%。澳大利亚进口 78.2 亿美元，下降 10.8%。日本进口 237.7 亿美元，下降 4.9%。韩国进口 119.4 亿美元，下降 2.1%。
（二）孟加拉国、墨西哥出口增长
2023 年 1-11 月，越南出口服装 285.1 亿美元，同比下降 12.6%；印度出口服装 139.6 亿美元，同比下降 13.3%；印度尼西亚出口服装 77.3 亿美元，同比下降 17.9%；土耳其出口服装 173 亿美元，同比下降 5.5%。2023 年 1-10 月，墨西哥出口服装 45.1 亿美元，同比增长 5.6%。根据出口促进局（EPB）和孟加拉国服装制造商和出口商协会（BGMEA）的数据，2023 年孟加拉国成衣出口 473.9 亿美元，同比增长 3.67%。
三、趋势展望
从宏观层面看，2024 年全球经济增速放缓已成共识。国际货币基金组织（IMF）10 月预测，全球经济增速从 2023 年的 3.0%降至 2024 年的 2.9%。经合组织预测 2024 年全球经济增速将放缓至 2.7%。世界银行预计，2024 年全球经济增长将连续第三年放缓，由 2023 年的 2.6%降至 2.4%，全球经济将面临 30 年来增长最疲弱的 5 年（2020-2024 年）。这意味着 2024 年或将成为自 2020 年以来全球经济增速最低的一年。
（一）美国需求企稳，消费持续回升
美国劳工部最新数据显示，12 月美国 CPI 同比上涨 3.4%，为三个月来的最高涨幅；环比增速升至 0.3%，也高于 11 月前值的 0.1%，这为市场预期的 3 月份首次降息带来压力。剔除食品和能源成本的核心通胀同比增速为 3.9%，为 2021 年 5 月以来首次跌破 4%。11 月，美国服装服饰商店库存/销售比率为 2.34，较上月下降 1.7%；2023 年下半年美国制造、批发、零售环节销售增速均触底回升，进入被动去库阶段，其中服装批发商销售增速回升最快。据美国商务部数据，由圣诞节消费增长拉动，服装服饰商店 12 月零售额 266.1 亿美元，环比增长 1.5%，比去年同期增长 4.3%。线上零售 1205 亿美元，环比增长 1.5%，比去年同期增长 9.7%。12 月零售销售数据显示出 2023 年底美国经济增长的新迹象，凸显消费者支出的强劲韧性。美国服装 PPI 增速或有所回升，叠加美国零售端服装去库进度较快、需求企稳，中国对美服装出口预计改善。
（二）欧元区经济复苏乏力
世界银行经济展望预计，欧元区 2024 年经济增速由 1.3%下修至 0.7%，仅小幅高于 2023 年的 0.4%，复苏进程较为乏力。12 月欧元区通胀率有所回升，达 2.9%，较上月的 2.4%出现比较明显的上升，其中最主要的经济体德国 12 月份的年度 CPI 涨幅为 3.8%，远高于 11 月份的 2.3%。据欧洲央行经济公报，预计 2024 年通胀率将逐步下降，2025 年接近 2%的目标。欧盟统计局最新数据显示，欧元区 11 月零售销售环比下降 0.3%，已连续 14 个月处于负增长区间，同比下降 1.1%，仍然疲弱。
（三）日本消费持续疲软
日本总务省公布的调查结果显示，由于通货膨胀导致工薪家庭实际收入下降，实际消费继续疲软，扣除物价因素影响后，日本 2 人及以上家庭去年 11 月平均消费支出约为 28.70 万日元，同比减少 2.9%，连续 9 个月同比下滑。据日本经济产业省调整后数据，日本 11 月零售销售环比增长 1%，同比增长 5.3%，连续 21 个月增长。1-11 月，日本纺织服装零售额累计 7.7 万亿日元，同比下降 0.8%。
展望 2024 年，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性仍在上升，进一步稳外贸仍面临很多困难，存在很大挑战。一方面发达国家的“近岸外包”、“友岸外包”、“去中国化”等供应链调整趋势仍在持续，另一方面 2023 年出口大幅增长的中亚、俄罗斯等地区，由于基数较高且市场需求有限，预计 2024 年增幅将放缓。此外，近期贸易保护主义、地缘政治冲突不断加剧，红海航运通道受阻等不确定、难预料因素，都会对出口形成干扰。
同时我们也要看到，国际市场方面，需求正在回升，尤其是美国去库存进入尾声，近期需求有明显提升。国内方面，我国经济长期向好的趋势没有改变，我国服装出口仍具备诸多有利条件，产业竞争力不断提升，电商新业态蓬勃发展，数字化绿色化进程加快推进，相信随着政策效应逐步显现和高水平开放稳步推进，我国服装出口稳增长、提质量、增效益的基础将进一步夯实，加快转型升级，稳步推进全球新布局。
