2022年中国服装出口数据分析:疫情下增长20%的行业韧性
2022年中国服装出口实现逆势增长,在全球供应链受冲击的背景下展现出强大产业韧性。根据中国海关统计,2022年1-12月我国服装(含衣着附件)累计出口达1754.3亿美元,同比增长3.2%。
疫情三年累计增长近20%,成功扭转了2014年峰值后逐年下滑的趋势。与疫情前的2019年相比,2022年出口规模累计增长近20%,充分展现了中国服装产业供应链稳定性和国际竞争力。
季度表现呈现前高后低:
- Q1-Q3分别增长7.4%、16.1%、6.3%
- Q4同比下降13.8%
12月单月出口142.9亿美元,同比降幅收窄至10.1%(10月-16.8%,11月-14.5%)
产品结构分析 | Product Structure Analysis
针梭织服装呈现"量减价增"特征:
- 针织服装:出口785.6亿美元(+4.4%),数量↓2.3%,单价↑7%
- 梭织服装:出口741.5亿美元(+9.5%),数量↓3.4%,单价↑13.3%
- 衣着附件:出口166.3亿美元(+12.5%)
品类表现分化明显:
防寒/户外类表现亮眼:
• 衬衫+26.2% | 防寒服+20.1% | 围巾/领带+22%
其他品类:
• 运动服/连衣裙/T恤等+10%左右
• 内衣/睡衣-2.6% | 婴儿服装-2.2%
区域市场表现 | Regional Market Performance
主要市场变化:
▼ 美国:383.2亿美元(-3%)
▼ 日本:146.2亿美元(-0.3%)
▲ 欧盟:333.3亿美元(+3.1%)
▲ 东盟:170.7亿美元(+25%)
新兴市场亮点:
• 东盟占比提升至9.7%(+1.7个百分点)
• 拉丁美洲+17.6%
• "一带一路"国家+13.4%
• RCEP成员国+10.9%
国内区域表现 | Domestic Regional Performance
出口省份TOP5:
1. 浙江:348.9亿美元(+13.1%)
2. 广东:↓8.6%
3. 江苏:↓1%
4. 山东:+6.2%
5. 福建:↓9.7%
西部省份表现突出:
• 新疆:+71.8%(跃居第六)
• 江西:+21.8%
• 湖南:+37.5%
• 广西:+21.2%
国际市场份额 | Global Market Share
2022年1-11月中国在主要市场占比:
▼ 美国:23.4%(-4.6%)
▼ 欧盟:30.5%(-0.6%)
▼ 日本:55.1%(-1.4%)
▲ 英国:26.9%(+4.2%)
▲ 韩国:33.1%(+0.2%)
▲ 澳大利亚:61.2%(+0.4%)
行业启示:中国服装出口在疫情冲击下展现出强大韧性,但需关注:
1. 传统市场占比持续下降(三大市场占比49.2%,-1.8%)
2. 价格增长难以持续抵消数量下滑
3. 区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)红利开始显现
