“国产化妆品为何能在国际市场中异军突起？”
随着居民生活水平的不断提高，我国化妆品市场规模逐年扩大。国家统计局发布的社会消费品零售数据显示，2014 年至 2021 年，化妆品零售额逐年递增，最高达到 4026 亿元；尽管 2022 年有所下降，降至 3936 亿元，但随着市场的回暖，2023 年化妆品市场规模依然可观。
在化妆品进出口贸易方面，根据海关总署的统计数据，2022 年，我国化妆品类商品进口总额为 223.9 亿美元，同比下降 10.2%；出口总额为 57.2 亿美元，同比增长 17.8%；贸易逆差为 166.7 亿美元，较 2021 年减少 17.0%。
进口总体呈下降趋势
法国进口额跃居首位
我国化妆品进口来源地主要集中在欧美和日韩。2022 年，进口额排名前五的国家或地区分别是法国、日本、韩国、美国和英国，占我国化妆品进口总额的 83%。值得注意的是，法国首次取代日本成为我国第一大化妆品进口来源地，对我国化妆品出口同比增长 0.96%；而日本则自 2019 年成为我国第一大化妆品进口市场以来首次出现对我国化妆品出口负增长的情况，同比减少 9.12%。排名六到十位的国家或地区分别是意大利、比利时、西班牙、德国和瑞士，占我国化妆品进口总额的 10%，且这一比例近年来保持稳定（见图 1）。
2022 年，我国化妆品进口较 2021 年总体呈下降态势，主要化妆品进口来源地对我国化妆品出口大部分出现显著下滑。我国是法国第三大化妆品出口市场，仅次于美国和德国，近 5 年来法国对我国化妆品的出口增长持续减缓，尤其是与 2021 年相比，2022 年的增长率从 24.21%减少到 0.96%，但法国是我国化妆品前五大进口来源地中唯一保持出口正增长的国家。
我国同时是日本和韩国第一大化妆品出口市场，2022 年日本和韩国对我国出口分别减少 9.1%和 34%，均是近 5 年来首次出现负增长的情况。自 2020 年起，我国成为美国第二大化妆品出口市场，仅次于加拿大，2022 年美国对我国化妆品出口同样出现了近 5 年来的首次负增长，同比减少 1.2%。以上国家对我国化妆品出口的增速持续减缓甚至负增长，一方面是由于新冠疫情导致的经济下行使我国消费需求有所下降；另一方面则是由于近几年我国本土涌现出了一批优秀的化妆品企业，更多优质且相较于欧美和日韩的产品来说更具性价比的国产化妆品涌入市场，给进口化妆品带来了冲击。
美容护肤品进口额占比最大
从进口产品类别来看，我国进口额最大的化妆品类别是美容护肤品，2022 年该类产品的进口额达到 180.32 亿美元，占化妆品进口总额的 81%，较 2021 年减少 11.2%。个人护理类产品是我国第二大化妆品进口类别，2022 年同样出现了负增长，同比减少 9.4%。而香水类产品进口总额为 11.5 亿美元，只占进口总额的 5%，但其同比增长 5.1%，尽管与 2021 年相比增速大幅放缓，但仍然保持了正增长。从细分领域来看，我国进口额最大的产品是洁肤类产品、香水及花露水、唇用化妆品、护发品和洗发剂（香波）。
出口持续增长
出口市场集中度低
与进口情况不同，我国化妆品出口市场相对分散。2022 年我国出口额排名前五位的市场分别是美国、中国香港、英国、日本和泰国，占我国化妆品出口总额的 50%。美国是我国化妆品出口第一大市场，占我国化妆品出口总额的 21.6%，2022 年出口额 12.4 亿美元，同比增长 3.6%。中国香港和英国分别是我国第二、三大出口市场，2022 年出口额分别达 7.42 亿美元和 3.63 亿美元，较 2021 年都出现了负增长，分别减少 3.5%和 2.2%。日本和泰国分列第四和第五，2022 年出口额分别为 3.4 亿美元和 1.7 亿美元，同比增长 2.5%和 5.4%。排名六到十位的国家或地区分别是印度尼西亚、马来西亚、荷兰、澳大利亚和菲律宾，仅占我国出口总额的 13.3%（见图 2）。
与进口出现下降不同，2022 年我国化妆品出口持续保持正增长。值得注意的是，自 2022 年 1 月起，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对各成员国陆续生效。2022 年，我国出口到 RCEP 成员国的化妆品总额从 2021 年的 9.8 亿美元显著上升至 15.1 亿美元，同比增长 53.8%，占我国化妆品出口总额的比重也从 20.2%上升至 26.4%。由此可见，RCEP 为我国化妆品行业在出口方面带来了巨大商机，企业应抓住机遇，继续扩大在该区域的影响力和市场份额，进一步走出去。
香水出口增速最快
与进口类似，我国 2022 年出口额最大的产品类别也是美容护肤品，总额为 28.3 亿美元，同比增长 13%，前五大出口市场为美国、中国香港、英国、印度尼西亚和日本。其次是个人护理类产品，出口额达 26.4 亿美元，同比增长 21.7%，前五大出口市场为美国、中国香港、日本、英国和马来西亚。香水出口额最少，为 2.5 亿美元，但同比增长最为迅猛，达 38.6%，排名前五的出口市场分别为美国、中国香港、荷兰、英国和阿联酋。其中，英国和美国市场表现尤为突出，同比增长分别达到 71%和 65%，荷兰紧随其后，达到 44%（见图 3）。
从细分领域来看，在美容护肤类产品中，我国出口以护肤和彩妆类产品为主。其中，彩妆类产品（粉、眼用化妆品、唇用化妆品）出口额达 11.5 亿美元，占美容护肤类产品出口总额的 40.6%。在个人护理类产品中，脱毛剃须类产品出口额最大，达 9.3 亿美元，其次是口腔护理品，达 6.7 亿美元，身体护理品和头发护理品出口额分别为 5.7 亿美元和 4.3 亿美元。
（本文摘编自中国医药保健品进出口商会化妆品分会编写的《RCEP 化妆品市场研究报告（东盟篇）》）
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