2023 年外贸订单在哪里？
“大环境越来越差，未来风口在哪里？”“贸易摩擦频发，政策不确定性增加，订单从何而来？”“制造业红利消失，人工成本优势不再，未来如何突破？”最近关于外贸行业的话题越来越多，主要围绕着这三个问题展开。
今年政府工作报告指出，过去五年我国货物进出口总额年均增长 8.6%，突破 40 万亿元，连续多年位居世界首位，吸引外资和对外投资位居世界前列。同时，积极推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效，建成全球最大自由贸易区。多项利好政策频出，为何还会传出“外贸危机论”？
要理解这三个问题并不难。近年来，全球经济增长放缓，贸易摩擦频发，许多企业因此陷入困境。尤其是在当前全球经济衰退风险上升的背景下，许多企业面临着严峻的挑战。一方面，随着贸易政策的不确定性增加，许多企业难以确定自己的市场定位和订单来源；另一方面，制造业红利逐渐消失，许多企业难以找到未来的发展风口。
结论先行，以下将用事实数据来分析这些情况是否真实存在。
港口空箱率创历史新高？
衡量外贸行业最直观的指标是货物运输量，而集装箱作为货物的载体，与外贸行业的兴衰息息相关。
然而，据数据统计，2 月份全国集装箱空置量达到 500 万标准箱，是疫情前同期的两倍。上海集装箱运价指数（SCFI）显示，该指数从 2022 年初开始持续下滑，且下滑趋势尚未结束。
作为我国集装箱吞吐量最大的深圳港口，目前的空箱率已创历史新高，集装箱的堆放已经有六七层高。
这么多空箱是从哪里来的？
首先，我们来看一个数据，了解前两年我们的外贸生意有多火爆。
从 2020 年开始，集装箱进出口运费一路飙升。原因很简单，疫情期间，全世界只有中国有稳定的生产能力，所以中国公司源源不断地向国外出口产品，生产规模扩大。生产的货物越来越多，自然需要更多的集装箱发货。集装箱供不应求，运费自然就水涨船高。
商品供不应求是好事，但这怎么会导致现在空箱堆积呢？
以美国外贸流程为例，货物海运到美国后，集装箱装满美国产品后运回中国，然后重新装满中国货物返回美国，如此循环。但现实情况是，根据美国商务部国际贸易管理局的数据显示，2021 年 1-11 月，美国货物和服务贸易逆差为 1.03 万亿美元，比去年同期增加了 38.5%。这意味着美国进口的货物远远多于出口的商品。
上述数据描绘了一个画面，从中国开往美国的船只和集装箱数量远远多于从美国返回的货物，因此只能不断制造更多的船只和集装箱。
好景不长，空箱回流的背后，到底是什么原因？
数据先行。以美国为例，根据美国商务部国际贸易管理局的数据显示，2022 年 1 月，美国货物和服务贸易逆差为-0.65 万亿美元，创下 2014 年以来的最低水平。无论是出口增加还是进口减少，都表明美国对外贸商品的需求减弱。
全球外贸需求不仅受到各国贸易政策和经济调整手段的影响，还与市场的消费能力有关。
随着 2022 年通货膨胀率的上升，全球经济的不稳定性进一步加剧。根据国际货币基金组织（IMF）发布的数据，2022 年欧洲通货膨胀率达到 4.1%，美国通货膨胀率为 5.4%。随着物价的不断上涨，消费者的购买力下降，当衣食住行成为首要考虑因素时，消费支出自然会尽量减少。
虽然各国都出台了一系列货币政策来应对通货膨胀的压力，但截至 2022 年 4 月，美国消费者价格指数（CPI）年率上涨了 7.4％，创下 40 年来的最高水平。同时，美国消费者信心指数从 2 月份的 113.8 降至 107.8。而欧盟的数据则更为严峻，2022 年 3 月欧盟消费者信心指数为-9.3。
这些指标都意味着各国居民更倾向于减少消费支出，通俗地讲，就是没钱找外贸买东西了。
外贸压力加大，未来应该如何破局？
2022 年，受国际贸易订单需求影响，我国劳动密集型产品外贸受到较大影响，各类商品数据均出现较大降幅。
在纺织领域，进口自中国的纺织品占美国纺织品进口总额的比例从 2020 年 7 月的 78.2%降至 2022 年 11 月的 50.1%，而印度、越南、墨西哥的份额均有所上升。塑料制品也受到越南和墨西哥的明显挤压。尤其是在电子产业链方面，近年来不断有“果链外迁”的消息传出。
从“近岸生产”到“友岸生产”，未来劳动密集型产业将加速向东南亚、南亚地区和拉美地区转移，全球价值链呈现缩短趋势。区域本土化将成为贸易各方的共同选择。
全球产业链正在重塑，这将不可避免地带来一场新的国际贸易格局变革。
知己知彼，百战不殆。中国若想进一步参与全球价值链，提高在国际分工中的地位，推动产业转型升级，就必须从进出口商品品类入手，优化资源配置，发挥产业优势。
从出口品类来看，机电产品占比最大，其他品类也在不断提升。
在核心外贸领域，具有技术含量的高附加值产品需求受经济环境影响较小。中国应如何实现从劳动密集型产品向高端制造的转型，解决“卡脖子”问题，从而继续发挥竞争产业优势？
然而，这会带来另一个问题，即产业转型升级后，中国应如何继续发挥产业竞争优势？
高效发挥区域协同优势，加快区域产业链供应链重构。
在贸易战场上，盟友当然是越多越好。
2021 年 4 月 15 日，中国向东盟正式交存《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）核准书，标志着中国正式完成 RCEP 核准程序，成为非东盟国家中第一个完成核准程序的成员国。作为实现“一带一路”战略的重要基础，加入 RCEP 也为中国争取贸易规则制定权提供了助力。
让我们先来了解一下中国与 RCEP 成员国之间的贸易情况。
联合国贸发会议对 RCEP 的研究表明，到 2025 年，RCEP 将为 15 个成员国带来 10%以上的出口增长。
如何充分利用 RCEP 的政策红利，深化与东盟各国的合作，已成为外贸行业关注的焦点。RCEP 对不同行业产业的影响层次丰富，包括纺织、服装、轻工、建材、电子设备、农产品等劳动密集型产业有望进一步受益。
上文提到，虽然东南亚等新兴经济体可能会侵蚀中国的出口份额，但欧美国家将部分劳动密集型产业转移到 RCEP（主要是东盟），而东盟的生产和出口又依赖于中国的中间品和原材料供应——2022 年上半年中国对东盟出口的中间品占对它们出口总金额的 55％。因此，总体来看，中国与东盟的合作大于竞争。
党的二十大提出，建设贸易强国需要三大支柱，即货物贸易要升级、服务贸易要创新、数字贸易要发展。商务部将从这三大支柱入手，在确保规模基本盘稳定的基础上，随着我国产业升级、经济发展和综合实力的提升，优化外贸结构，增强外贸综合竞争力。
面对国际贸易的机遇与挑战，前瞻产业研究院以《2023 中国外贸趋势洞察分析报告》为依据，从货物贸易、服务贸易、政策加码等多维度进行分类整合，并根据外部环境变化及历史发展趋势，进行比较分析，得出贸易行业最全业态分析，助力从业者把握贸易行业发展趋势。
