韩国宠物食品： 狗猫粮市场 1.69 万亿韩元，中国是最大进口来源国

摘要：韩国的宠物食品市场一直保持强劲增长势头。然而，尽管进口产品传统上占据市场主导地位，但 2023 年进口量十多年来首次下降。本地竞争可能导致进口量下降。2023 年，美国是进口狗粮和猫粮的第二大供应国，按价值和数量计算，分别占市场份额的 15.96% 和 18.12%。随着宠物人性化趋势的持续，对含有优质成分的宠物食品等优质产品的需求将进一步增长。根据调查结果，2022 年养宠物的人口估计为 602 万户家庭（约 130 万人）。 2022 年，韩国宠物狗和宠物猫的数量估计为 798 万只，其中狗的数量（545 万只）是猫的数量（254 万只）的两倍。随着宠物主人数量的增加，韩国政府宣布将对韩国宠物行业的各个领域进行投资。其目标是到 2027 年达到 50 亿美元。随着越来越多的人不再结婚或生孩子，他们转而饲养宠物。小型宠物比大型宠物更受欢迎。主要原因之一是大多数人住在公寓里。独居者更关心宠物的整体健康。为此，各种 IT 公司正在开发能够满足这些担忧的产品。除了技术之外，宠物主人还要求更高质量、更有营养的食物。

韩国宠物食品行业概况

2023 年，韩国进口的狗粮和猫粮达到 3.07 亿美元，同比下降 11.45%。按数量计算，韩国进口了 59,392 吨狗粮和猫粮，比上年下降了 16.47%。考虑到进口宠物食品行业十多年来在价值和数量上一直保持年度增长，进口量下降的情况并不常见。该行业传统上由进口产品主导，占据了三分之二的市场份额。一项消费者调查还表明，消费者更喜欢进口宠物食品（70.5% 的受访者），而不是本地生产的宠物食品（29.5%）。然而，当地公司一直在加强宠物食品业务，预计宠物食品行业将进一步增长，这似乎导致了 2023 年进口量的下降。

图 1. 韩国从世界进口的狗粮和猫粮

近年来，韩国的宠物食品市场增长强劲。2022 年，狗粮和猫粮的市场规模为 1.69 万亿韩元（13.08 亿美元），比 2017 年的 9880 亿韩元（8.74 亿美元7）增长了 71%。随着越来越多的人养宠物并愿意为宠物支付更多费用，市场扩张预计将持续下去。此外，一些拥有人类食品制造经验的本地公司正在进入宠物食品市场，挖掘商业潜力——顺应宠物食品高端化趋势，同时利用他们的专业知识。

图 2. 2023 年韩国狗粮和猫粮市场份额按国家划分

图 2 显示了韩国进口宠物食品的主要国家。2023 年，前四个国家占该行业的近 70%（按价值计算为 68.40%，按数量计算为 68.72%）。这些国家包括中国（市场份额为 32.57%）、美国（市场份额为 15.96%）、泰国（市场份额为 12.38%）和日本（按价值计算为 7.49%）。按数量计算，前三个国家保持不变（分别为 26.54%、18.12% 和 15.38%），但第四个国家是加拿大，市场份额为 8.68%。如图 3 所示，进口宠物食品中狗粮和猫粮的比例约为 60% 和 40%。

图 3. 2023 年韩国按类别划分的狗粮和猫粮进口情况

消费

根据农业、食品和农村事务部 (MAFRA) 于 2022 年进行的一项关于公众对动物福利的看法的调查结果，25.4% 的受访者拥有宠物。在宠物主人中，75.6% 的人养狗，27.7% 的人养猫。鱼 (7.3%) 是第三大最常见的宠物。在养宠物的受访者中，61.9% 的人只养狗，15.4% 的人只养猫。15% 的人养两种或两种以上的宠物，其余的人回答说他们养了一只宠物，既不是狗也不是猫。根据调查结果，2022 年养宠物的人口估计为 602 万户家庭（约 130 万人）。 2022 年，韩国宠物狗和宠物猫的数量估计为 798 万只，其中狗的数量（545 万只）是猫的数量（254 万只）的两倍，如图 4 所示。

图 4. 韩国宠物狗和宠物猫的数量估计

预计会有更多人养宠物，他们用于照顾宠物的预算也在增加。这种增长背后的原因包括 1) 随着平均家庭规模越来越小，越来越多的人寻求陪伴，2) 越来越多的人将宠物视为家庭成员，并愿意给予它们最好的照顾。疫情是推动宠物拥有量增长的另一个因素。根据 KB Financial Group 在 2023 年进行的一项调查 ，与前几年相比，2020 年至 2022 年间收养宠物的受访者比例有所增加。图 5 显示了每年收养宠物的受访者比例。

图 5. 2012 年至 2022 年收养宠物的人数百分比

随着韩国宠物人性化趋势的发展，各公司正积极展示高端产品，包括人类级宠物食品和功能性食品，以满足日益增长的需求。人类级食品是指足够清洁和安全的食品，甚至人类也可以食用。虽然这不是政府或学术界正式授权的术语，但“人类级”一词以及宠物食品广告中的“HACCP”标志都受到消费者的广泛关注。虽然干宠物食品在宠物食品领域占据主导地位，但随着高端化趋势的不断扩大，对通常被认为更有营养的湿宠物食品的需求也在增长。

根据韩国消费者机构 (KCA) 于 2021 年进行的一项调查，韩国消费者主要通过电子商务平台 (63.0%) 购买宠物食品，其次是宠物店 (18.8%)、大卖场 (12.1%)、兽医诊所 (5.4%)、百货公司 (0.1%) 和其他 (0.6%)。

市场结构和市场进入策略

将进口宠物食品推向韩国市场时涉及多个利益相关者。如图 6 所示，进口商从国际供应商处采购宠物食品，并将产品运送到仓库，大部分是在清关后。然后，进口的宠物食品出售给拥有实体店和/或在线商店的零售商。在某些情况下，批发商会批量购买宠物食品，然后将其供应给可能与分销商或进口商没有直接关系或可能希望少量购买的小型零售商。

图6. 宠物食品进口及分销流程

不仅要了解分销渠道和市场规模，还要了解韩国消费者喜欢的口味和包装美感。可能需要修改产品的配方或设计，以更好地吸引韩国消费者。参加贸易展览会是一种很好的策略，可以在展示宠物食品样品、与韩国消费者互动以及与潜在商业伙伴建立联系的同时获得实践知识。

韩国买家参加全球各地的宠物食品贸易展览会，包括美国的展览会，例如内华达州的 SuperZoo。美国宠物食品供应商可以考虑参加的韩国贸易展览会包括 11 月的 MEGAZOO，据称它是韩国宠物食品行业规模最大的活动；它是几场 K-Pet 展览会的合并版本。全国有 20 多个中小型宠物展，包括釜山、一山、首尔 aT 中心、首尔 SETEC 的‘首尔宠物展’、‘首尔猫展’、‘Kanajimo 展’、‘GDPP 猫展’，以及大田、水原、釜山、首尔 SETEC、一山的‘K-Pet 展’等。值得注意的是，与美国以商业为中心的展会不同，韩国的宠物食品展更注重公众互动。随时了解韩国法规的变化至关重要，因为它们往往会在短时间内发生变化。首尔 FAS 通过每年发布的‘FAIRS 年度国家报告’和‘FAIRS 出口证书报告’提供有关法规的全面信息。有关宠物食品的更多指南，尤其是有关宠物食品的指南，可在 APHIS 网站的动物健康部分找到。此外，韩国商业伙伴可以向美国供应商提供有关市场变化和法规的重要信息。

出口到韩国时，强烈建议准备好所有要求的文件，包括但不限于发票、装箱单和出口卫生证书，以与实际产品相符。实际产品与文件描述之间的差异，例如产品名称、包裹数量、重量、船舶或飞机名称、装运日期等，可能会导致清关过程延误或被拒绝。

此外，强烈建议美国宠物食品出口商注意，出口到韩国的宠物食品出口健康证书必须在装运日期前签署。所有新上市的宠物食品产品都必须接受由农业、食品和农村事务部指定的三个实验室之一进行的强制性实验室测试，测试时间最多为 10 天。这三个实验室分别是韩国饲料协会、韩国饲料成分协会和全国农业合作联合会。通过首次实验室测试的产品的后续装运将在一年内免于额外的到货测试。

宠物食品中使用的所有动物源材料都必须来自美国，这适用于哺乳动物和鸟类源成分，而不适用于鱼类成分。目前，韩国禁止从美国进口含有反刍动物源蛋白质（不包括牛奶、生皮和其他乳制品成分）的宠物食品。

2023年韩国宠物报告

韩国25%的家庭养有狗、猫等宠物，每月花费超过15万韩元用于照顾宠物。韩国KB金融集团经营研究所6月4日发布的《2023年韩国宠物报告》显示，截至2022年底，韩国养宠物家庭数量达到552万户，四分之一的家庭养宠物。

养宠物家庭数量从2020年底的536万户增加了16万户，两年内增长了2.8%。养狗家庭占71.4%，养猫家庭占27.1%。平均每个家庭每月在宠物护理上花费 15.4 万韩元（约合 117.89 美元），其中食物支出最多（31.7%），其次是零食（19.1%）、便盆垫等日常用品（12.7%）和宠物美容（10.5%）。至于宠物医疗费用，受访者表示，两年内平均花费 78.7 万韩元（约合 602.47 美元），其中 51.9% 用于常规健康检查，39.6% 用于皮肤病治疗，26.4% 用于事故和受伤后的治疗。

在宠物主人中，67.3% 对养宠物感到满意，62.8% 表示会继续养宠物。不过，不到一半（41.9%）的人表示会向他人推荐养宠物，比两年前下降了 4.6 个百分点。

2022 年，韩国约有 25.4% 的家庭饲养宠物，宠物行业在 2021 年达到 28 亿美元，预计还会进一步增长。政府还宣布将投资不同的宠物相关行业。其目标是到 2027 年将韩国的宠物行业规模扩大到 115 亿美元。此外，越来越多的宠物主人将宠物视为家庭成员，并愿意为它们提供最好的照顾。随着这种观点越来越受欢迎，国内宠物相关行业预计将进一步发展，提供范围更广、质量更高的产品，以满足多样化的消费者需求。