我发现网上虽然关于ERP系统的文章非常多，但是他们普遍有两个问题：
- 内容零散，要么是厂商的宣传稿，要么是碎片化的经验分享，很少有系统的“从头到尾教学”。
- ERP本身是个大而复杂的工具，涉及销售、采购、库存、财务、人事等方方面面，很多老板和员工想用，却常常一头雾水。
而且ERP在企业数字化转型里太重要了，它几乎就是企业的“中枢神经”，决定着你的业务能不能真正在线化、数据化。
所以，我决定出一整套“从0-1”的ERP使用教程。目标很简单：
不管你懂不懂代码，不管你有没有ERP经验，只要你跟着我的文章学，就能一步步学会如何用ERP来管理业务。
未来这个系列，我会按照“从入门到进阶”的思路来安排，整体分为三大块：基础篇、业务篇、进阶篇。
既有操作层面的讲解，也有实际业务中的应用案例，真正让大家能“学完即用”，希望对大家有帮助！
注：本文示例所用方案模板：简道云ERP系统，给大家示例的是一些通用的功能和模块，都是支持自定义修改的，你可以根据自己的需求修改里面的功能。
今天这一篇算是整个专题的起点，主要解决大家“刚进ERP，怎么找入口、怎么开始用”的问题。
很多人第一次打开ERP系统，都会觉得菜单一大堆、功能看不懂，不知道从哪里下手。所以这一课的目标，就是帮你扫清上手ERP的第一道障碍。
一、登录与账号管理
ERP的第一步就是登录，这里我提供了模板，点击右上角的【安装模板（带数据）】，根据提示完成安装流程即可，建议选择带示例数据的模板，这样学习起来会更快！
简道云ERP提供多种登录方式，电脑手机端通用——
- 直接网页在线登录，任何一个浏览器，打开即用
- 通过企微，飞书，钉钉，微信小程序进入，和这些常见通讯工具有集成，可直接使用
账号和角色
登录之后，你看到的内容和别人可能完全不一样。为什么？因为ERP讲究角色——
- 账号的来源：一般是管理员在后台创建，或者系统根据组织架构自动生成。
- 角色决定权限：你是销售员，就只能看到客户、订单；你是仓库管理员，就主要是库存、出入库；老板呢，一般能看全局报表。
常见角色举几个例子：
- 销售员：下单、查客户。
- 采购员：发采购订单、查供应商。
- 仓库管理员：收货、发货、盘点。
- 财务：应收应付、对账。
- 老板：看报表、看数据。
所以，别老拿自己和别人比，说“为啥我看不到财务模块？” 不是系统坏了，是你的角色没开权限。当然，大家在登录的时候，如果是你自己注册的，那么你就是管理员，所有权限都有的。
二、系统首页（门户）介绍
进来之后，映入眼帘的就是系统首页。不同ERP长得不一样，但大体上有几个固定组成部分。
1. 导航区
通常分两种：
- 顶部菜单栏：横向展开。
- 左侧功能树：纵向展开。
有的系统可以切换布局，但核心就是：菜单里装的是“模块入口”，销售、采购、库存、财务，全在这里。
大家在打开右侧功能树的时候，会发现有3种颜色的图标：
- 紫色：代表仪表盘，就是数据报表
- 蓝色：代表普通表单，就是收集数据的地方
- 黄色：代表流程表单，就是这个数据提交之后会多一个审批的流程
2. 模块切换
比如你是销售员，常用的就是“销售模块”；采购员就点“采购”；仓库管理员就点“库存”。一般在导航区，点一下就能切换。
3. 快捷入口
ERP厂商也知道大家嫌麻烦，所以都会设计“快捷方式”：
- 收藏常用功能（比如“新建订单”、“客户查询”）。
- 最近访问（点过的页面会自动记录，方便下次直接进）。
这相当于“书签”，熟练用了能省下不少时间。
4. 信息看板
首页通常会有一些可视化报表，比如：
- 销售额完成情况
- 库存预警（哪些物料快没了）
- 应收应付提醒
- 审批待办（比如老板要批订单、财务要批付款）
这些数据不是摆设，很多老板只看首页就能大概知道公司运行情况。
5. 搜索功能
别忽视搜索，这是ERP最强大的功能之一：
- 全局搜索：输入客户名、单号，就能全系统搜。
- 模块内搜索：比如你只想查采购订单，就在采购模块里搜。
三、基础操作流程（通用规则）
ERP里大多数功能，其实绕不开几件事：新建、保存、提交、审批、查询。掌握这几个动作，80%的系统你都能用。
1. 新建表单
在ERP里，大多数业务操作都从“新建表单”开始。常见入口是右上角的 “新建”按钮 或者一个加号。点进去，你就能录入一张表单，比如销售订单、采购申请、入库单，模板里所有你能看到的表单，都是从这里新建的。
- 必填项 vs 选填项
- 必填项：一般会标星号（*），比如客户名称、物料编码、数量、价格。不填就保存不了。
- 选填项：比如备注、附加说明，填不填都行，不影响表单提交。
- 填写小技巧 先把必填项补全，再慢慢补充选填项，避免填到一半保存失败。 如果经常要录类似的表单，可以看看系统有没有“模板”或“复制上次”的功能。
2. 保存 / 提交 / 审批流转
很多人第一次用ERP会搞不懂：为啥我点了保存，别人看不到？ 因为“保存”只是暂存。你得点“提交”，系统才会进入审批流。比如：
- 销售员提交 → 经理审批 → 财务审核 → 生效。
3. 查询与筛选
- 条件搜索：按日期、客户名、单号。
- 自定义筛选：比如“只看我负责的客户”，保存后下次直接用。
- 列表操作：排序、导出Excel，这些基本都有。
4. 审批与流程
- 在“审批流”里能看到：单子现在在哪一步，谁在处理，下一步到谁。
- 审批方式也分两种：PC端点按钮，或者移动端点一下就批。
四、个人设置
ERP不是冰冷的，你可以稍微个性化一下。
- 基本信息修改：头像、手机号、邮箱。
- 修改密码：找不到入口？一般在右上角“个人中心”。
- 消息与提醒：比如审批通过，会发消息提醒，有的还能推送到邮件、短信、钉钉、企业微信。
- 个性化配置： 首页看板能自定义，比如老板想第一眼看到“销售额”，仓库管理员想看到“库存预警”。 收藏常用功能，减少点菜单的次数。 系统支持多语言、多时区的，也能自己设置。
五、权限与安全注意事项
ERP和Excel不一样，它最重要的价值之一就是“权限管控”。
- 部门边界：销售看不到采购，采购看不到财务，财务看不到技术。这样能避免乱查数据。
- 管理员权限要慎用：别给所有人开“全权限”，否则权限形同虚设。
- 数据安全： 定期备份。 设置异地登录提醒。 避免用弱密码（123456这种千万别）。
六、常见问题答疑（FAQ）
- 登录不上怎么办？ 检查网络、地址输对没。 密码错了，找管理员重置，也可以用验证码登录。
- 密码忘了怎么处理？ 一般有“忘记密码”功能，或者找管理员。
- 为什么和同事的菜单不一样？ 因为角色不同。销售和财务看到的东西肯定不一样。
- 新建按钮点不了？ 要么是没权限，要么是上级审批没开。找管理员确认。
七、结语
到这里，第一课就算结束了。今天我们学的内容，其实就是ERP的“入门门槛”：
- 登录和账号管理，知道怎么进系统。
- 首页和导航，知道入口在哪。
- 基本操作套路：新建、保存、提交、审批、查询。
- 个人设置和权限安全，避免踩坑。
- 常见问题，帮你解决80%的“系统进不去、按钮点不了”。
下一课，我们就要进到实战模块——《客户与销售管理模块使用教学》。这也是很多公司最先用ERP的功能，毕竟客户和订单才是钱的来源。