2014 年中国 LED 产品出口泰国，市场现状如何？
随着技术水平的飞速提升和产品价格的持续走低，市场需求呈现出爆发式增长，全球照明产业已迈入 LED 照明主导的崭新时代。东南亚市场是我国 LED 出口的重要新兴市场，其地位仅次于欧、美、日和金砖四国。该地区地理位置独特，人口众多且年轻，华裔群体消费水平较高，经济发展迅速，市场潜力巨大。
东南亚市场是近一年来表现最为突出的市场之一。我国对东南亚出口的主要国家包括菲律宾、印尼、文莱、新加坡、马来西亚、泰国、越南、缅甸、柬埔寨和老挝。
据统计分析，2014 年我国对东南亚 10 国出口 LED 照明产品近 6 亿美元，同比增长 121%，相当于我国 2012 年出口额的 7 倍。从市场份额来看，2014 年我国对东南亚出口占我国整体出口的 5.57%，较 2013 年提高 0.28 个百分点，较 2012 年提高了一倍。其中，泰国市场增长较快，规模较大，基本在 6000 万美元以上。
2014 年，以习近平同志为总书记的党中央主动应对全球形势的深刻变化，统筹国内国际两个大局，作出了建设“一带一路”的重大战略决策，提出建设“21 世纪海上丝绸之路”。而东南亚地区正是“21 世纪海上丝绸之路”的关键枢纽。从经济联系上看，东盟是中国建设“21 世纪海上丝绸之路”中经贸与投资总量绝对不容忽视的一部分。在“21 世纪海上丝绸之路”战略与中国-东盟命运共同体“2+7 合作框架”的指引下，未来十年有望成为“钻石十年”。在国家形势和大战略的背景下，这也为我国对东南亚市场 LED 照明产品出口带来了巨大机遇。
一、出口额高速增长
泰国在 2012 年至 2014 年期间出口额呈高速增长态势。2012 年出口额增长至 1065 万美元，同比增长 212.4%。而同期全球出口总额增长率仅为 67.9%。2013 年，泰国出口额达到 4014 万美元，相较于 2012 年增长了约 4 倍，增长率最高达到 1477%左右。2014 年出口额为 7048 万美元，相当于 2011 年的 14 倍左右，而同期全球出口总额为 108.5 亿美元，增长率为 86%。
图表 1 我国 LED 照明产品泰国出口金额
泰国作为东南亚市场的十个成员国家之一，2014 年东南亚出口额占全球出口总额的 5.6%，而泰国的出口额占到东南亚的出口额的 12%左右。尽管泰国的总额目前没有上亿，但从 2011 到 2014 年的增长趋势来看，泰国的发展将拉动东南亚市场的发展，其发展前景被看好。
二、连续 4 季度增速下降
泰国的季度出口金额走势与东南亚的走势相似，2013 年 4 季度出口额增长率达到 333.4%，出口额为 1800 万美元。从 2014 年第 1 季度开始，增长速度下滑，到 2014 年第 4 季度，增长率降至 34%，出口额达到 2400 万美元。其原因主要有两个：一是 2013 年基数过高，导致增速不明显；二是价格下滑拉低了出口额增速。
图表 2 2011-2014 年我国 LED 照明产品出口泰国季度出口金额
从 2012 年第 3 季度开始，我国对泰国的 LED 灯具出口数量开始高速增长，到 2013 年第 1 季度增速达到最高，为 854.8%，出口数量达到 54 万。2013 年第 2 季度后，数量增长率有所下滑，但 2014 年下半年，数量增长率有所回升，从 2014 年第 2 季度的 150.3%增长至第 4 季度的 211.4%，2014 年第 4 季度的出口数量达到 511 万。总体来看，LED 灯具的出口数量仍处于高速增长趋势。
图表 3 我国 LED 照明产品出口泰国数量
我国对泰国出口单价随着成本的降低和数量的高速增长而持续走低。2011 年第 1 季度至 2014 年第 4 季度，我国 LED 灯具出口数量翻了 110 倍，同期出口价格下降了 60%左右，从 2011 年第 1 季度的 8.2 美元/只、台、套降至 2014 年第 4 季度的 3.4 美元/只。从各类品种来看，球泡灯价格下降最为明显，由 2011 年的 12.5 美元降至 1.5 美元。
图表 4 我国 LED 照明产品出口泰国价格情况
三、出口泰国以光源类产品为主
我国对泰国的出口结构与东南亚差别不大，平价的光源类产品占主导地位。
根据笔者整理的数据，2014 年出口泰国的美元总额为 7000 万美元，其中未列明灯具占 35.9%。在排除未列明灯具的产品类型后，排名前 5 的灯具分别为：管灯、球泡灯、灯条、射灯和投光灯。这 5 种灯具 2014 年的出口总额达到 3700 万美元，占已列明品类信息产品的近 81%，与 2013 年相比增长了 78%。
从出口增速来看，高附加值产品的增长速度较快。2014 年，87.5%的灯具产品呈增速发展态势，其中增长速度最快的灯具类型为防爆灯和水族灯，增长率分别达到 1319%和 1233%。泰国渔业对防爆灯和水族灯的需求较大，因此这两种灯具的增长较为显著。此外，平面灯、感应灯、投光灯、庭院灯等近十种产品的增长速度也超过了 100%。
四、企业更换较快，小额订单占 80%左右
2014 年，我国出口泰国的企业数量为 812 家，较 2013 年增长了 75%。2014 年新进入的企业有 658 家，而退出的企业有 307 家。其中，2014 年排名前 30 的企业的出口总额为 3624 万美元，占总出口额的 42.9%，相较于 2013 年下降了 5 个百分点左右。
2014 年总共有 5600 份订单，每份订单的销售额约为 13000 美元，较 2013 年平均销售额降低了 1500 美元。2014 年最低订单为 1 美元，最大订单为 79488 万美元，其中大于 13000 美元的订单仅占 22.4%。
五、“无牌”和“未列明品牌”占绝大部分
2014 年，我国出口灯具产品的品牌中，“无牌”和“未列明品牌”占到 67%左右，较 2013 年下降了 8 个百分点。在明确的品牌中，飞利浦排名第一，出口额达到 912 万美元，占比约为 40%。其次是欧司朗、SYLVANIA、OPPLE、GE、IKEA 等国际大牌，它们跻身前十。本土品牌雷士、佛山照明和 TCL 也均进入前 30。
泰国作为东南亚第二大经济体，预计 2015 年整个照明行业的市场增长率将高达 7%，而 LED 照明系统与设备将占照明行业的 30%以上，户外与道路照明的市场渗透率有望达到 50%，LED 照明产值将突破 38.3 亿泰铢。在良好的经济发展影响下，泰国 LED 照明市场成为全球关注和竞争的重点市场。同时，在国家战略等一系列顶层设计的带动和影响下，以泰国为代表的东南亚地区的 LED 新兴市场，将成为中国 LED 企业深耕或“长驻”的黄金市场！
